常见问题

Q 服务续订说明:

A 1、 服务在有效期任意时间及过期30天内均可续费

2、 服务支持扩充用户数和使用时长,用户数从续订成功后马上增加,使用时长会在服务原有效期基础上延长。

Q 服务续订价格规则说明

A 续订实际支付金额=订单金额 - 退还金额(原剩余金额)

订单金额:(总用户数)x(原剩余天数)x 每天的金额 +(总用户数)x 新增月数 x 套餐金额。
退还金额:原总用户数x原剩余天数x原每天的金额(若服务已到期退还金额则为零)。
注:1. 由于试用型套餐是免费提供,所以该套餐续订的时候,退还金额为零元。
       2. 规定1个月=31天,每天金额=套餐金额/31(保留两位小数点),原剩余天数=订单支付日的下一天到原服务截止日期之间的天数,由于我们餐套金额的单位是每人每月,故转化为每人每        天时会存在小数,四舍五入默认保留两位;
为了确保您的服务续费成功及不影响使用,建议您在服务到期前提前办理续费,服务续费以最终提交结算成功为准。

Q 服务如何退订?

A 对已购买服务暂不支持退订功能,若有需求您可以联系我们客服人员线下处理。

Q 产品套餐下架后如何续订?

A 套餐下架后不支持续订功能,如需续订请联系我们客服人员;

Q 正益工作免费试用期是多久?

A 正益工作的免费试用期是30天。到期之后如果没有购买,则无法再次登录系统。

Q 正益工作如何收费?

A 正益工作是按照使用人数及使用时长收费

Q 系统中的字典项在哪里设置?

A 在后台字典项管理中可以对字典项进行维护和排序

Q 你们的CRM系统功能权限颗粒度到什么程度

A 我们的CRM系统支持创建不同角色,针对每个角色设置菜单及具体的功能,再将菜单权限和人员进行绑定。

Q 你们的CRM是如何管理销售团队(用户)的?

A 我们的系统摆脱现有的组织机构,可以自由创建团队,然后在将团队绑定到用户。

Q 为什么我的字典值不能删除

A 系统中的数据如果还在使用该字典值,则不能删除

Q 营销数据的含义是什么?谁可以维护营销数据?

A 营销数据可以理解为贵公司收集来的最初的未经筛选的数据,只要拥有【我负责的营销数据】的人都可以管理自己负责的营销数据。

Q 我负责的营销数据都能进行哪些操作?

A 查询/导入/导出/添加/编辑/删除/查看/上报/转移营销数据、跟进动态…

Q 营销数据为什么导入不成功,导入时会有哪些约束条件?

A 导入营销数据时为了避免数据重复,会检查导入数据的客户名称、手机/电话,是否在系统中已经存在(注:只要客户名称一样,手机/电话中的一个一样,即视为已存在),存在则不能导入,

检查的范围是营销数据、线索。当然也可能是其他数据的格式不正确。系统会生成错误文件,供导入人使用。

Q 如何将初步筛选通过的营销数据进行(上报)处理,进行后续操作?

A 初步筛选通过的数据,通过【上报】按钮,完成营销数据的上报操作。

Q 上报后的营销数据在哪里可以看到?

A 营销数据上报后,在营销数据中不显示,营销数据的负责人可以在【我上报的线索】中跟进查看,营销数据转线索的,分配(审核)人可以在【我分配的线索】中查看。但是这两处只能查看到

营销数据阶段的跟进动态,看不到后续的跟进动态。

Q 我要将某条营销数据转移出去怎么办?

A 如果是要转移给数据所属的团队,负责人直接进行【转移】操作即可;如果是要转移自身所属的其他团队,则改变营销数据的所属团队后,再进行转移操作;如果要转移给不属于自己的其他

团队,请联系管理员,管理员在【营销数据管理】中可以进行调整。

Q 跟进动态都能由谁来维护?

A 当前负责人可以维护、删除跟进动态。如营销数据的负责人可以维护营销数据跟进动态;线索负责人可以维护线索跟进动态;后续的客户、机会是以客户为单位,客户的负责人可以维护机会

跟进动态、联系人跟进动态。所有可以看到跟进动态的人可以进行跟进动态的评论。

Q 评论能删除吗?

A 当前评论不支持删除。

Q 评论的形式是什么样的?

A 评论采取和微信一样的形式,即一级回复。

Q 我下属的营销数据都能进行哪些操作?

A 查询/查看营销数据、查看跟进动态、评论…

Q 为什么我上报营销数据的处理人不是我想要的人?

A 首先检查一下当前显示人员是不是数据所属团队的负责人,如果不是请联系管理员进行调整。其次有可能是因为当前用户跨多个团队,如果想上报给另一个团队的负责人,则调整数据的所属团

队再进行上报操作。

Q 我下属的营销数据是如何定义的

A 我下属负责的营销数据。

Q 营销数据查看都能进行哪些操作?

A 查询/查看营销数据、查看跟进动态、评论…

Q 营销数据查看是如何定义的

A 分配权限查看范围内的营销数据。

Q 我是营销数据管理员,我在营销数据管理中可以进行哪些操作?

A 查询/导出/查看/删除/分配营销数据、跟进动态…,管理员在【营销数据管理】中可以跨团队的分配营销数据。

Q 线索数据的含义是什么?谁可以维护线索数据?

A 线索数据可以理解为贵公司经过初步筛选的数据,只要拥有【我负责的线索】的人都可以管理自己负责的线索数据。

Q 线索数据的来源有哪些?

A 线索数据一方面来源于营销数据上报分配的,另一方面来源于自身创建的。

Q 我从营销数据上报的线索在哪里追踪分配情况?

A 在【我上报的线索】中,跟进分配情况并可以进行【重新上报】操作。

Q 从营销数据过来,需要我分配的线索在哪里处理?

A 在【我分配的线索】中,进行分配操作。

Q 如果上报给我分配的线索,不应该由我来处理怎么办?

A 请联系管理员,管理员在线索管理中可以进行处理,或者联系上报人由其重新上报。

Q 我分配线索时,没有我想要的人是什么原因?

A 分配线索时,是依据数据所属的团队来过滤人员的,如果没有想要的人员,请联系管理员,检查是不是该人员没有维护到该团队下。

Q 我负责的线索数据都能进行哪些操作?

A 查询/导出 /添加/编辑/查看/转移线索、改变状态、转为机会、跟进动态…

Q 直接添加的线索需要审核吗?

A 当前直接添加的线索不需要审核。

Q 线索的状态有哪些?改变会有影响吗?

A 线索的状态包含:未联系、已联系、不合格、已转商机,前三个可以互转,设置成不合格时需要维护不合格原因,已转商机是经过【转为机会】操作自动变成的,变成已转商机后,线索不能再

进行编辑操作、其状态也不能再进行调整,只作为历史查询。

Q 线索可以转移吗

A 线索可以转移,一种方式是负责人进行转移,但必须是数据所属团队内的人员,线索管理员在线索管理中可以对数据进行跨团队的转移。

Q 如何进行线索转商机,转商机时会有哪些判断和业务处理?

A 在【我负责的线索】中进行线索转机会操作。执行线索转机会操作,系统会进行排重,检查该客户在客户库中是否已经存在,检查方式如下:如果客户库已经存在该客户但客户负责人不是当前

用户,则不能进行转机会操作;如果客户库不存在则在客户库创建客户、在客户下创建联系人、机会,并自动建立联系人和机会的关联关系;如果客户库存在该客户且负责人是当前用户,则在

该客户下创建联系人、机会,并自动建立联系人和机会的关联关系。

Q 营销数据上报过来的线索怎么有许多跟进动态?

A 这是因为系统会自动将营销数据的跟进动态带入到线索中的原因。

Q 我下属的线索数据都能进行哪些操作?

A 查询/导出/查看销售线索、跟进动态…

Q 线索查看都能进行哪些操作?

A 查询/导出/查看销售线索、跟进动态…

Q 我下属的线索数据是如何定义的

A 我下属负责的线索数据。

Q 线索数据查看是如何定义的

A 分配权限查看范围内的线索数据。

Q 我是线索数据管理员,我在线索数据管理中可以进行哪些操作?

A 查询/导出/查看/转移/取消上报/分配线索、跟进动态…,管理员在【线索数据管理】中可以取消线索上报、跨团队的分配/转移线索数据。

Q 机会数据的含义是什么?谁可以维护线索数据?

A 机会数据可以理解为贵公司已经有明确意向的数据,只要拥有【我负责的机会】的人都可以管理自己负责客户下的机会数据。

Q 机会数据的来源有哪些?

A 机会数据一方面来源于线索转商机的数据,另一方面来源于自身创建的。

Q 我负责的机会数据都能进行哪些操作?

A 查询/添加/导出 /编辑/查看机会、调整阶段、跟进动态、联系人链接…

Q 添加机会时有什么特殊要求?

A 添加机会时必须绑定机会的联系人,人员来源于机会所属客户下的联系人,如果是新的联系人,可以新增联系人的关键信息。

Q 机会阶段怎么划分?

A 由线索转过来的机会或直接创建的机会,其机会阶段默认是初步洽谈(10%),机会阶段包含:初步洽谈(10%)、需求确定(30%)、方案报价(50%)、谈判审核(80%)、

赢单(100%)、输单

Q 机会阶段对客户状态有什么影响?

A 机会阶段影响客户阶段,客户状态显示规则如下:对于长期客户,如果商机阶段调整后,赢单次数小于2次,自动由长期客户变为签单客户;如果赢单次数变为0次,自动由签单客户变为意向客

户;如果该客户下已无关联的商机,则由意向客户变为目标客户。对于赢单变为输单,重新变为意向客户的情况是可以存在的。客户的状态变化主要是看赢单数量是否有变化。若赢单数量等于1,则变为签单客户;若赢单数量变为0,则变为意向客户;若大于等于2,则还是长期客户。

Q 如何进行机会和联系人的绑定?

A 首先在机会所属客户下存在该联系人,如果不存在则添加,然后在机会下完成联系人的绑定操作。

Q 如何取消机会下联系人的关联?

A 在机会下的联系人处,完成联系人的取消关联操作。

Q 我下属的机会数据都能进行哪些操作?

A 查询/导出 /查看机会、跟进动态、联系人链接…

Q 机会查看都能进行哪些操作?

A 查询/导出 /查看机会、跟进动态、联系人链接…

Q 我下属的机会数据是如何定义的

A 我下属负责客户的全部机会

Q 机会查看是如何定义的

A 根据分配的权限,显示允许查看客户下的机会

Q 联系人数据的含义是什么?谁可以维护联系人?

A 联系人数据是指客户下的联系人信息,只要拥有【我负责的联系人】的人都可以管理自己负责客户下的联系人数据。

Q 我负责的联系人数据都能进行哪些操作?

A 查询/添加/导出 /导出EDM/编辑/查看联系人、跟进动态…v

Q 我下属的联系人数据都能进行哪些操作?

A 查询/导出 /查看联系人、跟进动态…

Q 联系人查看都能进行哪些操作?

A 查询/导出 /查看联系人、跟进动态…

Q 我下属的联系人数据是如何定义的

A 我下属负责客户的全部联系人

Q 线索数据查看是如何定义的

A 根据分配的权限,显示允许查看客户下的联系人

Q 客户管理的含义是什么?谁可以维护管理数据?

A 客户管理是已经有明确商机的客户信息及其下的联系人、机会信息管理,只要拥有【我负责的客户】的人都可以管理自己负责客户及其下的联系人、机会。

Q 我负责的客户数据都能进行哪些操作?

A 查询/添加 /编辑/查看/导出/转交客户、动态、联系人链接、机会链接…

Q 你们的系统管理客户、机会的方式是什么?

A 我们是以客户为单位来管理的。

Q 如何完成客户、机会的转移?

A 因为是以客户为单位来管理,所以只能对客户进行转移,客户的转移意味着其下全部信息(机会、联系人)的整体转移。

Q 客户下的动态是什么?

A 客户下的动态是客户日志,对于客户相关信息维护的一个记录。

Q 我下属的客户数据都能进行哪些操作?

A 查询/导出 /查看客户、跟进动态、联系人链接、机会链接…

Q 客户查看都能进行哪些操作?

A 查询/导出 /查看客户、跟进动态、联系人链接、机会链接…

Q 我下属的客户数据是如何定义的

A 我下属负责客户及其下的联系人、机会信息

Q 客户查看数据是如何定义的

A 根据分配的权限,显示允许查看客户及其下的联系人、机会信息

Q 如何知道机会在指定时间内的跟进动态?

A 系统提供个人机会动态汇总和团队机会动态汇总统计查询功能,此处只会显示指定区间内有联系的机会动态。

Q 如何修改正益工作客户端登录密码?

A 登入正益工作PC客户端或正益工作APP,点击设置选择【修改密码】,进行登录密码修改。

Q 如何发起聊天?

A 1) 工作PC客户端,通过常用联系人、通讯录选择对话人,双击对话人名称即可打开聊天窗口进行聊天。

2) 正益工作APP端,在消息首页点击“+”号,通过通讯录选择人员,选择个人进行单人聊天详情页,选择多个人进入群聊详情页。

Q 如何创建聊天群组?

A 正益工作 APP端,在消息首页点击“+”号,通过通讯录选择人员,点击提交直接进入群组聊天详情页,并可以通过群组设置更改群组相关信息。

Q 如何传输文件

A 1) 正益工作PC端聊天窗口,点击发送文件按钮,选择本地文件进行发送。

2)正益工作APP端聊天详情页,点击发送文件按钮,选择本地文件进行发送。

Q 如何使用正益工作APP进行签到、签退?

A 需要先在正益工作PC端管理后台进行考勤管理设置,在【考勤规则】设置上下班时间,在【打卡地点】设置考勤打卡地点,设置完成后可以通过APP端进行移动打卡。

Q 如何进入应用功能列表?

A 1) 正益工作PC客户端,在PC面板点击【应用】,打开应用中心页,选择点击要进入的应用,点击打开应用具体页面。

2) 正益工作APP端,在应用底部主导航点击【应用】,进入应用列表,选择点击应用,进入功能列表,选择功能进即可行操作。

Q 如何设置查看应用数据权限?

A 登录正益工作 PC管理后台选择【权限设置】,可以设置工作报告按部门查看权限、部门考勤按部门查看权限、考勤工单按部门查看权限。设置后登录正益工作PC门户可以查看工作报告,考勤

信息,考勤工单。

Q 如何设置正益工作 APP端接收应用推送消息?

A 首次安装正益工作APP登入后会提示是否接收应用通知,确认接收后APP将接收推送消息。如果关闭通知了,也可以在手机系统应用设置中开启。